ウェルスコンサルティング

資産保全のご相談
内部留保資産の有効活用
財務課題解決等

企業やオーナーの皆さまのご要望、多様な資金ニーズにも、オーダーメイド型のコンサルティングをご提供しています。
また、歴史あるプライベートバンクとの提携により、長年にわたり築き上げられた資産管理のノウハウをベースに、様々な運用アイディアもご紹介しています。

プライベートバンクとの提携

富裕層向け特別プログラム

ロンバー・オディエ・グループは、世界有数のウェルスマネジャーおよび資産運用会社として、個人および法人のお客さまにサービスを提供しています。1796年の創業以来、パートナーが全額出資する独立系企業として「お客さまのご資産を守ること」に一意専心しています。自己資本比率は世界でトップクラスであり、極めて保守的な運用を行うなか、投資を通じた社会貢献活動「インパクト・インベストメント」も実施しています。
ロンバー・オディエ・グループへ

ビジネスマッチング

事業拡大や強化を目的とした
提携事業先のご紹介

企業オーナーの皆さまが抱える様々な経営課題の解決に向け、専門家のサポートを交えながらビジネスマッチングのサービスをご提供しています。お客さまのニーズに沿った、最善のご支援・ご提案を行います。

コーポレート支援

投資事業組合の運営・管理/M&A/IPO/TOBなど

弊社の関連会社である株式会社アイビス・キャピタル・パートナーズは全国の上場企業等の大手事業法人や地方の有力企業・金融機関・個人投資家のネットワークを活用し、投資事業組合の運営・管理やM&Aの仲介・アドバイザリーをはじめ、コーポレートファイナンス業務や信託代理店業務、経営コンサルティング・支援に至るまで行っています。
ibis Capital Partnersへ

ミャンマー進出

ミャンマー進出に関するコンサルティング

トキオ・インベストメントは弊社と株式会社アイビス・キャピタル・パートナーズが共同出資でミャンマーに設立した現地法人です。2016年に証券市場が開所し、資本市場の整備が進むミャンマーにおいて、上場候補企業への投資、日本企業のミャンマー進出のサポート、M&Aや事業提携の仲介等を行っています。国家計画経済開発省より、新外国投資法に基づく外資系企業として設立が認可されており、これは投資業務が可能な金融機関として、外資系では初となります。
TOKIO Investmentへ

IR支援

企業IRセミナー
スモールミーティングなど

上場企業の皆さまにとって欠かすことのできないIR政策。弊社では、各営業拠点の投資家の皆さまに向けた企業IRセミナーを開催しています。また、経営における様々な問題に直面する事業法人を対象にスモールミーティングも開催しています。弊社銀座支店に駐在しているアナリストやベンチャーキャピタルの方々が、参加企業の意向を深くお聞きし、ニーズに沿ったサービスのご提案や、四国の投資家の皆さまへの情報発信を行います。

保険

相続・事業承継対策

少子高齢化・人口減少などの社会問題に伴う運用ニーズの変化に対応すべく、2015年より保険商品の取り扱いを開始しました。資産状況に応じたプランのご提案から、税制改正により、多くのお客さまが抱える相続・事業承継の問題の解決まで、生涯パートナーとして寄り添ったサービスをお届けしています。