ウェルスコンサルティング
資産保全のご相談
内部留保資産の有効活用
財務課題解決等
企業やオーナーの皆さまのご要望、多様な資金ニーズにも、オーダーメイド型のコンサルティングをご提供しています。
また、歴史あるプライベートバンクとの提携により、長年にわたり築き上げられた資産管理のノウハウをベースに、様々な運用アイディアもご紹介しています。
プライベートバンクとの提携
富裕層向け特別プログラム
ロンバー・オディエ・グループは、世界有数のウェルスマネジャーおよび資産運用会社として、個人および法人のお客さまにサービスを提供しています。1796年の創業以来、パートナーが全額出資する独立系企業として「お客さまのご資産を守ること」に一意専心しています。自己資本比率は世界でトップクラスであり、極めて保守的な運用を行うなか、投資を通じた社会貢献活動「インパクト・インベストメント」も実施しています。
ビジネスマッチング
事業拡大や強化を目的とした
提携事業先のご紹介
企業オーナーの皆さまが抱える様々な経営課題の解決に向け、専門家のサポートを交えながらビジネスマッチングのサービスをご提供しています。お客さまのニーズに沿った、最善のご支援・ご提案を行います。
コーポレート支援
投資事業組合の運営・管理/M＆A/IPO/TOBなど
弊社の関連会社である株式会社アイビス・キャピタル・パートナーズは全国の上場企業等の大手事業法人や地方の有力企業・金融機関・個人投資家のネットワークを活用し、投資事業組合の運営・管理やM＆Aの仲介・アドバイザリーをはじめ、コーポレートファイナンス業務や信託代理店業務、経営コンサルティング・支援に至るまで行っています。
ミャンマー進出
ミャンマー進出に関するコンサルティング
トキオ・インベストメントは弊社と株式会社アイビス・キャピタル・パートナーズが共同出資でミャンマーに設立した現地法人です。2016年に証券市場が開所し、資本市場の整備が進むミャンマーにおいて、上場候補企業への投資、日本企業のミャンマー進出のサポート、M＆Aや事業提携の仲介等を行っています。国家計画経済開発省より、新外国投資法に基づく外資系企業として設立が認可されており、これは投資業務が可能な金融機関として、外資系では初となります。
紹介業務
M&A
M&Aといっても、単なる会社の売買だけが目的ではありません。経営者の抱える問題は、会社の成長戦略から後継者問題まで実に多様です。私どもは”問題解決型提言ビジネス”を展開しておりますので、将来の希望も不安も含めてお聞きした上でお客さまの状況に応じた様々な選択肢をご紹介し、最適な人生をサポートします。
不動産
昨今、相続対策のご相談が増えております。
不動産における対策は『売却』『購入』『有効活用』が挙げられます。
また、信託を利用した不動産小口化商品のご活用等、不動産における多種多様なニーズが広がっている今、お客様の目的に応じて、適切な専門家をご紹介します。
船舶
小型船舶を保有するメリットとして、社員様の福利厚生・遠方からのお客さま来訪時のおもてなしなどのご活用方法が挙げられます。また、比較的短い期間での減価償却により企業財務への貢献に利用ができ、保有期間の保管・維持・活用方法等、トータルでご提案が可能な小型船舶販売事業者様をご紹介します。
保険
相続・事業承継対策
少子高齢化・人口減少などの社会問題に伴う運用ニーズの変化に対応すべく、2015年より保険商品の取り扱いを開始しました。資産状況に応じたプランのご提案から、税制改正により、多くのお客さまが抱える相続・事業承継の問題の解決まで、生涯パートナーとして寄り添ったサービスをお届けしています。
IR支援
企業IRセミナー
スモールミーティングなど
上場企業の皆さまにとって欠かすことのできないIR政策。弊社では、各営業拠点の投資家の皆さまに向けた企業IRセミナーを開催しています。また、経営における様々な問題に直面する事業法人を対象にスモールミーティングも開催しています。弊社銀座支店に駐在しているアナリストやベンチャーキャピタルの方々が、参加企業の意向を深くお聞きし、ニーズに沿ったサービスのご提案や、四国の投資家の皆さまへの情報発信を行います。